Наиболее опасными соседями Византийской империи на Балканах были сербы. Сербия в XIII в. сумела так расширить свои владения за счёт болгар и византийцев, что стала самым крупным государством Балканского полуострова. Однако прежде чем стать таковым, Сербии пришлось отражать набеги монголов на болгарские земли. Поэтому сперва поговорим о болгарах.
Болгарские правители не смогли дать отпор монгольскому натиску, что привело к восстанию крестьян на болгарских землях под предводительством пастуха Ивайло. В 1278 г. он сумел захватить столицу Болгарии Тырнов и провозгласить себя царем. Болгарцы во главе с Ивайло отбросили монголов за Дунай и остановили продвижение Византии на свои земли. Однако болгарская знать была недовольна тем, что у власти находился простой свинопас, и выступила против него. Тогда Ивайло обратился за помощью к своим бывшим противникам — монголам, которые убили его во время пира.
В XIV в., в результате бесконечных войн, Болгария распалась на три государства.
Тем временем в Сербии к власти пришел Стефан Душан (1331-1355 гг.) в честолюбивые планы которого входило объединение всех земель Балканского полуострова под своей властью и коронация в качестве императора в Константинополе. Стефан Душан завоевал большую часть болгарских земель, ряд византийских земель и объявил о создании Сербской империи. Однако Стефан погиб во время похода на Константинополь и после его смерти империя распалась.
